清朝广东，落魄书生陈伦得到一本《画皮秘术》，可用自己的十年阳寿画出一张倾倒众生的美人皮。他为追求富家千金，画了第一张皮，与千金共度一夜后，千金暴毙，因为皮需要吸食人心维持。陈伦逃到荒庙，遇到女鬼红袖。红袖生前是戏班花旦，被毁容后投井。陈伦为红袖画了一张完美脸皮，约定她每晚来陪自己，而他不再害人。但红袖开始无法控制地吃掉路过香客。陈伦发现，红袖早已是一具白骨，维持她形态的根本不是皮，而是陈伦自己的执念。最终，陈伦用所有剩余寿命画了一张“放下”的皮，封住红袖，自己化为尘埃。结尾彩蛋：一个路人捡起画皮秘术，翻开第一页写着“此乃骗局”。
经典的港式恐怖美学，美术和配乐一流。不是靠鬼吓人，而是靠“人心里的鬼”让人发冷。陈伦对着白骨说情话的戏份凄美至极。虽有粗制滥造之处，但故事内核吊打一众大陆恐怖片。粤语原声更有味道。
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